投资入门
雅克科技董事长 沈总：
目前公司电子材料业务主要是四个子公司，其中三个是材料（韩国UP、科美特、华飞电子），一个是气体输送设备（雅克福瑞）。
韩国UP不在中国，完全不受影响。2020年预计UP对雅克的贡献还是很乐观的。UP的新产品在美国等半导体企业认证，除了原先的海力士以外，预计会有很大的突破，如果顺利的话，今年Q3、Q4预计可以有商业化的订单，会为2021年打下非常好的基础，目前实验室的测试已经通过，开始上产线做芯片测试，电性能和良率数据都不错，当然测试需要较长的时间，但是测试过程中客户陆续会采购，不是完全免费的。
特美特2月3日开始停工，工厂本身没有问题，主要是原料氢氟酸受到了物流影响，库存只有1个星期，所以正好停下来做检修，按照政府要求2月10号复工。春节科美特是正常生产的，所以产品也有一定的库存。一季度可能会影响，随着疫情恢复，相信总量需求不会有太大的变化，但是全年预计不会明显影响。科美特这两年面向导体客户的导入也很顺利，开始给三星西安、英特尔、台积电等供货。
华飞电子产品是用于封装的，去年下半年以来下游需求非常好，本来春节也不想停工，但是基于浙江疫情的影响，还是暂停生产了，地方政府要求2月10号复工，具体情况还是要根据政府后续的实际安排。目前华飞电子的产品供不应求。
雅克福瑞的输送系统交货受到一定影响，去年中标了长江存储的输送系统设备，基于目前武汉疫情，设备过去后也没办法安装验收，使得公司的产品销售延后。后续如果3月份能顺利交付，对一季度会有正面影响，如果延后，则会再二季度体现。
LNG保温板也在停工状态，该业务上半年的交货量不多。因此上半年把年休假都放完，后续3月份开始生产会比较紧张，公司LNG运输船和燃料仓的订单持续落地，预计从5月开始集中交付，对全年订单没有影响。
阻燃剂宜兴工厂维持正常生产。
投资者提问：SOD进展？除了SOD外是否还有新的大规模的品种？
沈总：SOD已经一部分通过全球知名半导体客户的测试，2019Q4开始商业化，今年会持续的放量。过去由于海力士技术升级，SOD从2018年开始没有实现供应，现在持续的改善，准备这个月开始重新测试，过去光DRAM收入就1亿以上，现在海力士需求量比过去有较大增长。第二个highK产品，除了原来的锆、新增了铪，需求量也在持续增加，去年收入1千多万，今年预计会有大幅增长。第三个产品是另外一个highK的材料，在和DRAM的巨头测试过程中，全球工厂同时测试，几千万美金的量。
投资者提问：之前新闻有报道海力士业绩大幅下滑，可能会削减未来的资本开支，如何看待未来的增长？
沈总：如果看去年，存储行业还是比较悲观的。但是从去年四季度开始，内存的供需又发生了变化，价格开始上涨。半导体企业的决策会跟着市场变化。
飞凯材料董秘 曹总：
疫情对于公司影响主要在于各个所在地对复工时间的要求，预计都在2月10号。目前公司各业务主要供应商并未受到影响，原料供应没有大的影响。下游主要是半导体和面板厂，基本都没有停工，因此下游影响也不大。
公司产品一直是有备库存的，因此客户交货没问题。根据客户特殊产品的要求也有一些加班的需求。
目前看一季度情况，1月份情况相对正常，2月份目前难以判断，还是要看疫情对于下游需求的传导影响。
液晶价格压力比2019年好很多，目前还没有进入到和客户商讨价格的时间点，去年底有过交流，比去年会好很多。量上也会保持比较乐观的增长。
投资者提问：TFT光刻胶和OLED材料新的进展？
曹总：光刻胶去年已经开始生产，目前开始供应批量订单，小几十吨量。有些原材料从海外进口，疫情可能造成物流推迟，影响短期，全年不会有影响。OLED材料目前关键还是产能建设问题，安庆还是按计划在做，包括合成、升华、测试。测试之前已经做好了，升华已经建设好，现在是在做合成产能的建设。去年的销售是中试级别的，现在建设的产能能够承担的销售额是亿为单位的需求。
投资者提问：现在下游面板在涨价，液晶有没有可能涨价？
曹总：现在不敢说会涨价，还是要看竞争对手的情况。液晶价格压力比2019年好很多，目前还没有进入到和客户商讨价格的时间点，去年底有过交流，预计相对保持平稳。量有望继续保持30-40%的增长。
回天新材总经理 王总：
目前襄阳公司有2位确诊病例，放假期间出现的，已经有12-13天，离康复不是很远，在武汉的有十来个人，在家隔离没有症状。其他员工还是比较安全的。
2020年1月24日，武汉市多家医院防护用品告急，公司第一时间通过湖北省红十字会定向捐赠人民币100万元，用于医院采购医疗设备与防护物资。2020年1月30日，公司生产的首批10吨高性能建筑结构密封胶产品火速发往武汉，公司6名技术支持人员同时抵达施工现场，驰援火神山、雷神山医院建设，这批高性能产品主要用于医院活动板房单元的结构粘接和防水密封，助力医院建设提速。公司将在后续疫情防控需要时继续提供产品援助。2020年2月3日，在防疫物资十分紧缺的情况下，公司多方协调筹措的一批口罩、体温计、消毒液等防疫物资，通过快递发给公司在全国各地的合作伙伴，帮助合作伙伴共度难关，抗击疫情。
公司销售、研发包括平台人员都已经进入了工作状态，生产复工也受到了政府审批，回天新材多基地工厂获得政府批准，于2月3日正式复工，紧张加班生产以保证相关物资的供应。下游客户复工正常，公司对6大行业的539家重点客户进行了开工调查，近30%企业已复工（其中部分行业标杆客户春节未停工），63%企业可正常复工，回天新材将抢占先机，可获得更多客户订单。
上市公司母公司在湖北襄阳，在华中业务收入2018年占公司15%，湖北业务就2-3%。海外占比5-6%。因此疫情对于公司的影响还是比较小的。
去年业绩预告增长30-45%，保持连续增长。除了增长之外，公司的产业转型还是比较顺利，2019年中美贸易战让许多行业认识到了自主可控及供应链安全的重要性，开展进口替代行动，作为胶粘剂行业龙头，在通信、消费电子等领域实现了与多家头部企业的合作，仅华为2019年即实现数十款产品导入， 2020年预测销售将突破亿元。当前消费电子、动力电池、轨道交通、航空航天等行业仍是当下的风口行业，回天新材在这些行业已经布局2-3年，在2019年已陆续获得回报，消费电子产品导入华为、OV、小米，动力电池进入宁德时代、比亚迪等前十客户，轨道交通进入中车6大主机厂，航空领域已取得中国商飞认证，这些行业2020年回天新材将获得跨越式增长，未来可期。
投资者提问：PUR胶在华为的认证流程和量级？
王总：PUR胶在华为用胶量排名前两位的，预计一年用量8-10个亿。从去年9月份到现在已经4个多月，现在还在不断提供产品进行测试。2020年有望成为华为体系销售量最大的单品。
投资者提问：目前在华为测试的产品有多少个，有没有其他大的单品？
王总：同时再测的产品有三四十个，一月份取得比较大突破的是三防胶，单品也是用量过亿的产品，开工后马上会有订单。目前先替代美国，后续也会陆续替代欧洲等供应商。PUR胶三四月份会有结论。
投资者提问：新能源主要用在哪些领域？
王总：新能源电池用胶以往品种比较分散，现在开始集中了。目前有3-5款产品。宇通、亿纬锂能等回天都是公司占主要份额，在比亚迪之后，公司主要做的就是宁德时代，现在有3-4款产品在测，这个测试时间会比华为快。动力电池用胶行业还在起步期，整体量在2个多亿，未来会有持续的增长。公司先做好卡位。而且电池的形状也在不断变化，需要有持续的合作研发能力。